东南亚的“数字化”追赶：中国厂商下一块5G拼图浮现

外汇天眼 APP 讯 : 5G 是未来的方向，新冠肺炎疫情愈加凸显了数字化的重要性。

4 月 29 日，新加坡宣布将在 2025 年底前建成覆盖整个新加坡的 5G 网络。而菲律宾已成为东南亚首个开通 5G 网络的国家。6 月 6 日，中国迎来 5G 发牌一周年。作为 新基建 的 排头兵 ，5G 的意义远不止于通信网络本身，更是在新冠肺炎疫情大流行后照耀市场的复苏曙光。

全移动通信系统协会 ( GSMA ) 大中华区技术总经理刘鸿表示，根据 GSMA 统计，截至 2020 年第一季度，全球共 62 个电信运营商在 32 个国家 / 地区商用了 5G 网络。新冠肺炎疫情对全球 5G 用户数的影响将快速变小，预计 2025 年，5G 用户数将达 17 亿。

从全球 5G 竞争看，中国、美国、日本、韩国处于全球 5G 第一梯队，其他国家紧随其后。从 5G 产业链看，无论是通信设备厂商还是手机终端，以华为、中兴、小米、OPPO、vivo 为代表的中国企业占据一定优势。

5 月 20 日，一名市民在新加坡滨海湾晨练。

中国的对外贸易市场结构正在持续调整。2019 年，东南亚国家联盟（即 东盟 ）跃升为中国第二大贸易伙伴；2020 年 1-5 月，在全球疫情防控和物流受阻的情况下，东盟成为中国的贸易伙伴。

随着 5G 网络建设渐热，中国厂商的身影出现在全球，而近水楼台的东南亚国家就是重要市场。

东南亚 5G 进展整体较慢

东南亚整体而言是发展中市场，相对进展慢一些，因为需求没有那么强烈，但这是一个多样化的市场，例如新加坡步伐相对较快。 研究机构 StrategyAnalytics 无线运营商战略高级分析师杨光在接受第一财经采访时指出。

4 月 29 日，新加坡资讯通信发展局（IMDA）宣布，新加坡企业将从明年 1 月起推出两个独立的 5G 网络，在 2022 年底前建成至少覆盖半个新加坡的 5G 网络，并在 2025 年底前建成覆盖整个新加坡的 5G 网络。

资讯通信发展局称，运营商新电信（Singtel）以及星和（StarHub）与第一通（M1）组成的联营公司已经中标建设这个最终将覆盖全国的 5G 电信网络，其他移动网络经营商则将通过购买使用权方式采用网络。

新加坡通讯及新闻部部长易华仁表示，建设 5G 网络是新加坡对数字基础设施的重要投资。在新加坡不得不采取阻断措施应对新冠肺炎疫情的情况下，数字技术的重要性得到了进一步凸显。

东南亚国家中，菲律宾在 5G 上的投入较为积极，成为东南亚首个开通 5G 网络的国家。

过去，菲律宾互联网基础设施落后，因网速慢、网络延迟高而广受该国民众诟病，即使在大马尼拉都市区，许多地方的 4G 移动服务也时常中断。为了改善网络体验，菲律宾在网络上的投入速度开始加快。

去年 6 月 20 日，菲律宾电信巨头环球电信公司表示已正式启动该国首个 5G 商用网络服务，而华为公司是其核心设备供应商。

今年 1 月份，华为已在菲律宾完成 5G 测试。在过往的测试中，菲律宾的 5G 速度创造了新的纪录，达到了 14.97Gbps，即平均每秒下载数据量在 2GB 左右。环球电信此前表示，5G 技术商用后能够帮助当地将网络传输速度提升至 100 兆比特每秒（Mbps）。

今年 3 月份，泰国大型通信运营商亿旺资讯服务公司正式开始提供 5G 服务。在曼谷的主要车站和街道，可以看到运营商的多个 5G 相关广告。

疫情限制了人们的出行，但跨境电商以强大的物流链发挥了巨大作用。泰国电子商务协会主席塔纳瓦特近期对表示，预计今年，东南亚三大电商平台 Lazada（来赞达）、Shopee（虾皮购物）和 JDCentral（京东尚泰）的卖家数量和产品销量较 2019 年都将增加 3 倍。显然，这将推升对数字基础设施的提升需要。

在泰国曼谷，Lazada 的员工在会议室讨论。

杨光指出，对于当地政府而言，5G 频谱的拍卖可以增加政府收入；另一方面，当地不同的电信运营商有不同的竞争策略，一些厂商希望借 5G 提升品牌形象，展现自己的前瞻性和对市场的领导能力。

为了拉动 5G 相关产业，越南提出要自己研发 5G 通信设备。作为国产 5G 产品激励计划的一部分，越南的电信公司之一 Viettel、越南集团（Vingroup）以及 IT 领军企业 FPT 三大企业已正式宣布其 5G 研究和生产路线图。

不过，东南亚市场 5G 部署仍较为缓慢，最主要的原因是当地大多数是发展中国家，对 5G 的需求并不强烈，而且电信运营商多为私营企业，企业首先会以自己的盈利和存续为目标。

除了商业决策，技术也遇到一定门槛。目前包括中国在内的多个国家采用 3.5 频段部署 5G 网络。杨光告诉第一财经，东南亚地区的这一频段主要用于卫星通信，很难在短时间清退留给 5G。

频率越高，波长越短，信号越容易受到干扰。 在高频段会出现雨衰现象，东南亚地区多雨，所以这一频段对于保障稳定可靠的卫星电路非常重要，很难完全释放出来。 杨光表示。

根据欧洲电信设备商爱立信 2019 年财报，来自东南亚、大洋洲和印度的收入为 298 亿瑞典克朗（约合 229.4 亿元人民币），占总营收 2272 亿瑞典克朗（约合 1748.8 亿元人民币）的约 13.1%。

爱立信东南亚、大洋洲和印度地区负责人米堤诺（NunzioMirtillo）表示，在东南亚和大洋洲（不包括印度），3G 仍是主流移动通信方式，2019 年这一比例为 44%。在 2019 年，印度、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国和越南已经进行了 5G 试验，但是频谱分配限制意味着东南亚和印度的 5G 大规模部署要再过几年。

中国厂商上下游齐发力

中国和欧洲等地是中国移动通信厂商的主要市场。华为 2019 年财报显示，来自中国、欧洲中东非洲、亚太和美洲等四大业务区的收入分别为 5067 亿元、2060 亿元、705 亿元和 525 亿元，其中亚太地区同比减少 13.9%。

中兴通讯来自中国、亚洲（不含中国）、非洲、欧美及大洋洲的收入分别为 582.17 亿元、131.8 亿元、53.16 亿元、140.23 亿元。

华为各业务区营收。（华为 2019 年财报）

中兴通讯的财务数据。

今年 2 月份，华为常务董事、运营商 BG 总裁丁耘在华为伦敦产品与解决方案发布会上公布了 5G 的最新进展。根据当时公布的数据，华为已获得 91 个 5G 商用合同，5GMassiveMIMOAAU（ActiveAntennaUnit）模块发货超过 60 万个。其中，欧洲 47 个、亚洲 27 个，其他地区 17 个。

可以看到，除了欧洲之外，亚洲地区也是目前全球 5G 建设中的重要战略高地，东南亚地区对于 5G 的建设需求也在不断提升。

华为与泰国运营商 TrueMoveH 在成都签署了《5G 使能数字生活转变—— 5G 领导力合作谅解备忘录 ( MoU ) 》，并且成功测试了中泰首个 5G 国际视频通话。这次 5G 国际视频通话，通过 5G 网络，实现了成都与泰国巴吞他尼府 Thanyaburi 区测试现场的 4K 高清视频和音频连线，是泰国运营商 True 在 5G 上的重大进展。

据了解，菲律宾两大电信运营商——环球电信和 PLDT 电信都已经与华为签署合作协议，将使用华为设备在菲律宾兴建 5G 网络基础设施。

杨光表示，如果不考虑目前的国际政治环境，东南亚地区中国厂商的份额会逐渐向上走，但是目前情况趋于复杂，还需要观察。另外，三星作为重点发力 5G 的设备厂商，也会在东南亚地区与中国设备厂角力。

中国电信运营商中国电信也在东南亚布局。2019 年 7 月 8 日，菲律宾国家电信委员会（NTC）宣布，菲律宾 Mislatel 公司获取 CPCN（公共事业运营证书）即电信运营牌照，该公司成为菲律宾第三大电信运营商。

由中国电信与菲律宾合作伙伴组成的 Mislatel 公司联合体于 2018 年 11 月在菲律宾国家电信委员会的新电信运营商招标中胜出。Mislatel 公司计划于 2020 年正式推出商用，在菲律宾推出 4G 移动服务、光纤宽带服务等电信业务，同时将加快 5G 移动网络的部署，提升菲律宾的电信基础设施水平。

在通信产业链中，在东南亚最活跃的无疑是手机终端厂。StrategyAnalytics 高级分析师吴怡雯告诉第一财经，在国内智能手机市场达到饱和的背景下，中国厂商加强发力东南亚，市场占比也稳步提升。

东南亚智能手机市场也拥有巨大潜力。图为准备进行网络直播售货的泰国创业者。

印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾是东南亚的四个手机市场，四大市场智能手机的销量合计保持在全球总量的 6%~7% 之间。

吴怡雯指出，虽然三星依旧在大部分东南亚市场保持领先，但其份额正在不断被中国厂商蚕食。其中，OPPO 和 vivo 在中国厂商中排名总体更靠前一些。

例如，在印度尼西亚前五名的榜单中，中国智能手机厂商牢牢占据了四个席位。整体而言，OPPO 和 vivo 在东南亚各国发展比较均衡，小米和 realme 更侧重印度尼西亚。

市场调研机构 Counterpoint 最新报告显示，2020 年第一季度，realme 在东南亚继续高速增长，稳居前五，环比增长高达 173%，核心市场全面开花：印尼、菲律宾、越南、缅甸跻身前五；泰国、柬埔寨跻身前四。报告称，realme 也是将 5G 设备带入东南亚地区的首批品牌之一。

与中国市场不同的是，智能手机在这些市场起步较晚，功能机依旧有其规模，而 5G 的发展比较迟缓。吴怡雯称，这意味着以智能手机新用户为驱动的市场潜力，也意味着较低的手机客单价及未来的成长空间，这对经验丰富的中国厂商较为有利。